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鴻海集團旗下金屬機殼廠鴻準(2354)昨(14)日公布第1季財報,單季獲利季減約77%,每股純益0.73元,遠不如去年第4季的3.26元,為近四季來獲利低點。

鴻準第1季營收340.95億元,季減43.3%,年增82.1%;稅後純益10.3億元,季減77%、年增3%,業績衰退主因產業淡季,加上工作天數較少及品牌客戶拉貨力道較弱影響。

法人認為,由於近期產業淡季狀況延續,鴻準要到下半年iPhone新機上市後,營運表現才有機會快速增溫,預料產能利用率高峰期將落在下季度。

鴻準為蘋果iPhone機殼主要供應商,受惠去年第4季蘋果新機iPhone X上市熱銷,帶動全年營收衝上1,478.15億元,年增84.5%,不過因上半年業績疲軟,導致去年全年獲利未能跟隨營收成長腳步,如今首季獲利表現再度軟腳,也讓市場憂心鴻準全年獲利能否超越去年表現。

展望未來,法人認為,蘋果為提供使用者更佳的無線充電功能,新款iPhone新機有望維持玻璃背板結合金屬邊框的設計,預估蘋果下半年將有三款新iPhone上市,其中兩款應會採用OLED螢幕與不鏽鋼金屬邊框。

有鑑於新iPhone設計上的複雜程度提升以及物料的質性不同,法人預估不鏽鋼金屬邊框的CNC生產時間,會比鋁製金屬邊框多出30%至50%,鴻準仍舊會是iPhone不鏽鋼金屬邊框的主要供應商,預料該公司下半年營運將優於上半年。
經濟日報 記者陳昱翔/台北報導 2018-05-15 00:05
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跨入天然氣,鴻準(2354)買IDG股權24.37%

鴻海(2317)集團旗下金屬機殼廠鴻準(2354)今天公告,旗下5家子公司共斥資港幣14.85億元(約新台幣57億元),取得IDG能源投資集團股權24.37%,象徵鴻海集團跨入天然氣產業。

鴻準今天發布重大訊息公告,5家子公司各出資港幣2.97億元,以合計港幣14.85億元取得香港IDG能源投資集團有限公司股權。

根據IDG能源投資集團發布的公告指出,只要在持有IDG能源投資集團已發行普通股總數的5%以上股權,鴻準將有權利可以提名一定人數席非執行董事。

但公告也指出,鴻準認購的股份,在未經IDG能源投資集團事先書面同意的情況下,不得出售、轉讓或以其他方式處置認購股份,或就認購股份設置產權負擔或其他權利,惟各認購人可能向其聯屬公司轉讓認購股份除外。

IDG能源投資集團表示,此次認購股份占擴大後股本24.37%,認購所得款項擬用於投資與天然氣產業相關的價值鏈,包括液化天然氣站項目及相關業務等、透過投資其他石油及天然氣公司或項目擴大集團的業務,以及符合集團業務策略未來發展的其他投資。
【時報記者彭昱文台北報導】2017年12月14日 17:22
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任天堂Switch擴產 鴻準(2354)補

任天堂家用遊戲主機Switch推出以來,在日本始終呈現供不應求,甚至出現「Switch難民」一詞形容缺貨狀況。法人預估,隨任天堂逐步擴大產能,相關概念股鴻準(2354)可望受惠。展望下半年,鴻準樂觀下半年與上半年有明顯差異,預期本季、下季營運還是會上來。法人預估,除了因應Switch擴產之外,蘋果iPhone 8即將於9月亮相,隨新機出貨放量,拿下機殼業務的鴻準業績將呈現明顯成長。

任天堂今年3月開賣新家用主機Switch,部分地區始終呈現供不應求狀況,在任天堂大本營日本甚至出現 「Switch難民」一詞,形容買不到產品的玩家。對此,任天堂除了跟消費者致歉,並宣布進一步增產。

任天堂指出,現階段已經進行擴產計畫,且為了滿足年末旺季需求,秋季將會進一步增產。據任天堂規劃,今年度(2017年4月至2018年3月)目標銷量1,000萬台,但日本分析師認為,Switch實際銷量極有可能超過此數字。

業界解讀,隨任天堂逐步擴產,帶動台灣相關供應鏈本季業績增溫,而歐美聖誕旺季是年度銷售重點,屆時出貨量可望進一步放大,營運一路旺到今年底,負責組裝訂單的鴻準可望受惠。
經濟日報 記者吳凱中/台北報導 2017-09-01 00:06
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鴻準(2354) 取得和諧近5%股權

機殼大廠鴻準(2354)配合集團需求,透過子公司取得中國和諧汽車4.99%股權,加上鴻海(2317)上周宣布的入股金額,鴻海與鴻準共計斥資8.66億港元,持股比率飆高至15.52%。
 
趕在2014年最後一個交易日,鴻準公告,透過旗下子公司Q-Run Holding Limited以每股4.73港元,拿下中國和諧汽車控股4.99%股權,規模達2.58億港幣,折合新台幣約12.9億元。
 
而上周鴻海也透過旗下子公司富士康控股同樣以每股4.73港元入股,取得中國和諧汽車控股10.526%股權,躍居中國和諧第二大股東。

鴻海集團針對中國和諧汽車控股的注資規模不斷飆高,加上鴻準取得的4.99%股權,累計已經達8.66億港元,相當於新台幣43.3億元,持股比率飆高至15.56%,未來鴻海集團對中國和諧汽車將更有實質影響力。

根據香港聯交所資料,和諧汽車2013年在香港掛牌,是中國大陸第二大汽車經銷集團,以豪華車品牌來看,利星行有限公司及耀萊集團有限公司為主要競爭對手,業界分析,鴻海集團主要著眼於電動車的通路,且擁有強大製造能力,雙方是強強結盟。
工商時報 記者李淑惠/台北報導 2015-01-01 01:57
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鴻準(2354) 增新機台 毛利揚

產業評析:鴻準(2354)為金屬機殼大廠,主要客戶為蘋果,隨著iPhone6 Plus大受市場青睞,加上蘋果欲拉高iPhone 6 Plus比重,將有利鴻準第4季表現。

看好理由:目前鴻準新機台已加入生產行列,法人估計下半年稼動率可望揚升至90%以上。iPhone 6 Plus機殼比重走升,也有助於毛利率提升。

投資策略:鴻準近期股價走勢凌厲,7日上漲1.6元,收81.4元,技術線型呈現黃金交叉、量價同增,多頭格局顯著。
【經濟日報╱陳昱翔】2014.11.09 02:19 am
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外資:鴻海、鴻準Q3營益率,高水準

科技股歷經這波修正後,具備第三季財報利多題材個股更具吸引力,尤其是鴻海 (2317) 與鴻準 (2354) ,法銀巴黎與麥格理資本證券預估第三季營益率將分別有3.3%與12%的「高水準」演出,可望成為下游硬體製造族群第三季法說會「黑馬」!

儘管以巴克萊資本證券為首的外資法人擔心鴻海家族在iPhone6/iPhone6 Plus週期過後的成長動能,但不可忽略的是,下半年獲利回溫題材並未消失,隨著這波股價回檔修正,投資價值也跟著浮現。

外資圈預期,鴻海家族第三季財報大概會在11月中公佈,以鴻海為例,巴黎證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師陳佳儀指出,由於第三季已有部份iPhone6/iPhone6 Plus出貨,帶動第三季營益率由第二季的3.18%略微揚升至3.31%,至於第三季營業獲利,預估也會較第二季大幅成長12.5%。

陳佳儀指出,由於iPhone6/iPhone6 Plus至今仍處於全球熱賣狀況,強勁需求只會持續推升鴻海第四季營運成長動能,除了營收成長率預計將上看38%外,更可將營益率進一步推升至3.9%的高水準。

根據陳佳儀的預估,明年第一季iPhone6 Plus佔整體iPhone6出貨比重將超過40%,致使鴻海營收較今年第四季下滑幅度可縮小至14%、呈現淡季不淡,營益率約3.4%、甚至高於今年第三季3.3%水準,投資評等與合理股價分別為「買進」與114元。

iPhone6 Plus在亞洲造成熱賣對營運的進補程度,鴻準最能感受得到,根據麥格理資本證券科技產業分析師曾雅蘭的預估,高毛利金屬機殼業務將佔第三季整體營收比重的64%,帶動營業率上看12%、遠優於今年第二季的9.9%與去年同期的3.3%。

因此,曾雅蘭預估鴻準第三季每股獲利將上看1.51元、遠優於外資圈預估平均值的1.11元,季成長率與年成長率分別為52%與82%;至於第四季同樣在iPhone6 Plus強勁需求帶動下,營收成長率、營益率、每股獲利將分別上看29%、14.2%、2.45元。
工商時報─記者張志榮/台北報導 2014/10/30 07:50
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鴻準(2354)Q4營收拚增6成

鴻準 (2354) 受惠於蘋果iPhone 6機殼開始出貨,9月營收暴增45%、達到87.24億元,累計第3季營收季增46.42%,單季EPS可望大幅超越前一季的1.24元。由於蘋果iPhone 6的銷售量居高不下,第4季全球銷售預估上調,特別是5.5吋的機殼較大、且製程難度高,單價比4.7吋要高,有助於推升第4季營收挑戰季增6成的超亮麗表現。

法人預期蘋果供應鏈第4季起營運爆發力強勁,外資上周連續5個交易日買超鴻準,累計達5,405張,上周五收盤價74.8元還守住均線糾結區,可說相當有撐。
【工商時報─袁顥庭-台北電】2014/10/26 15:35
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麥格理證升鴻準(2354)評等至中立

看好iPhone6帶動下半年業績增溫,麥格理證券將鴻準(2354)評等由「不如大盤表現」調升至「中立」,目標價由46元上修至80元。

麥格理證券表示,鴻準今年上半年股價表現落後大盤,在蘋果供應鏈中表現也相對弱勢,主要是遊戲機業務受到任天堂上半年營收大幅下滑43%,以及金屬機殼業務受到來自可成(2474)及鴻海(2317)集團的競爭加劇影響。

展望下半年,麥格理證券指出,鴻準的遊戲機業務可望在第2季觸底,散熱業務也步入旺季,加上iPhone 6量產挹注,下半年營收將明顯回溫。其中,遊戲機營收將較上半年成長1.7倍,金屬機殼營收將較上半年成長65%,比去年下半年增加20%。

看好iPhone 6產品週期挹注,麥格理證券上修鴻準2014到2016年獲利預估28.9%、35%、33.7%,每股獲利(EPS)預估來到4.37、6.17、6.27元,目標價由46元調升至80元。
中央社記者羅秀文台北 2014/07/08 13:35
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獲利差 德意志證喊賣鴻準(2354)

鴻準(2354)第1季EPS僅0.26元,較去年同期大減84%,德意志證券將評等由「持有」降至「賣出」,目標價由66元下修至58元。

德意志證券指出,鴻準第1季合併營收新台幣112億元,季減63%,年減5成,低於德意志證預估值11%;第1季每股稅後盈餘0.26元,季減88%,年減84%,低於德意志證預估值69%。主要是大客戶積極清理庫存,使得金屬機殼和遊戲機組裝2大業務表現疲弱。

展望第2季,受到庫存回補和Macbook金屬機殼訂單挹注,德意志證券預估鴻準第2季營收季增13%,年減17%。

由於第1季獲利低於預期,德意志證券下修鴻準今、明年每股獲利(EPS)預估16%、11%,來到4.59、4.88元,目標價由66元下修至58元;預期金屬機殼和遊戲機組裝業務未來幾年將呈現下滑趨勢,評等由「持有」降至「賣出」。
中央社記者羅秀文台北 2014/05/16 11:45
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鴻準(2354) 本季營收看俏

索尼(Sony)宣布,去年11月上市的新款遊戲機PlayStation 4遊戲機銷量已經超過700萬台,超過全年500萬台的目標,正盡全力滿足全球旺盛的需求,此舉意味著索尼後續訂單源源不絕,取得部分組裝和散熱模組訂單的鴻準(2354)可望直接受惠。

索尼電腦娛樂公司總裁兼執行長豪斯(Andrew House)表示,「雖然我們面臨趕工以因應全球強勁需求的困難,但對於滿足客戶所需的承諾依然堅定不移。」索尼並公布,截至4月13日,PlayStation 4的全球軟體銷量達到2,050萬份。

索尼PlayStation 4熱銷,負責組裝和供應散熱模組訂單的鴻準可望直接受惠。鴻準近期營運已陸續反映相關熱潮,3月合併營收41.67億元,月增71.2%,年減11.84%。首季合併營收110.69億元,季減63.3%,年減50.26%。

由於首季基期相對偏低,法人認為,鴻準本季營收可望谷底攀升,下半年在大尺吋iPhoone新機出貨帶動下,預期金屬機殼平均單價也將成長,帶動鴻準營收和毛利率走揚,將有旺季可期。
【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】2014.04.18 02:59 am
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鴻準(2354)5.39元 近九年新低

金屬機殼廠商鴻準(2354)昨(27)日公告去年稅後純益70.11億元,年減16%,每股純益5.39元,低於前一年的6.79元,每股純益下探近九年新低。

鴻準去年合併營收945.98億元,年減29%,是七年來全年營收首度跌破千億元大關,但因毛利較高的金屬機殼營收比重提升,毛利率衝上12.7%,較2012年的10.47%改善。
【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】2014.03.28 03:15 am
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PS4熱銷 鴻準(2354)將受惠

產業評析:鴻準(2354)1月營收44.68億元,年減61.74%,創下2006年3月以來單月新低。法人指出,主要是受到任天堂Wii U銷售欠佳及淡季因素影響。累計2013年營收943.26億元,年減29.4%,創近七年低點。

看好理由:蘋果持續推出新品,對鴻準營收將有正面幫助。此外,PS4遊戲機熱銷,鴻準也同步受惠。

投資策略:鴻準近日股價沿5日均線向上,21日作收68.5元,上漲0.3元,配合量能放大,有機會向上攻堅。
【經濟日報╱謝艾莉】2014.02.23 03:16 am
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鴻準1月營收 創7年多新低

鴻準(2354)今天公布1月營收新台幣44.68億元,年減61.74%,創下2006年3月以來單月新低。法人指出,主要是受到任天堂Wii U銷售欠佳及淡季因素影響。

鴻準累計2013年營收943.26億元,低於外資預期,較2012年下滑29.4%,創近7年新低。也是2006年以來,首度跌破千億元,今年營收是否回升,值得觀察。
中央社記者羅秀文台北 2014/02/10 21:07
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鴻準去年營收 近7年新低

鴻準(2354)公布去年12月營收新台幣84.56億元,月減28.5%,年減55.5%。累計去年營收943.26億元,低於外資預期,較2012年下滑29.4%,創近7年新低。

鴻準去年第4季營收299.2億元,季增12.2%,低於法人預估的季增3成以上。2013年營收也低於市場預期,是2006年以來,首度跌破千億元。
中央社記者羅秀文台北 2014/01/10 23:04
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鴻準11月營收 今年新高

鴻準(2354)今天公布11月營收新台幣118.28億元,月增20.6%,創下今年以來新高,法人指出,主要是受惠蘋果iPhone 5S和新款iPad出貨放量,惟與去年同期相比,下滑31.1%。

法人指出,鴻準11月營收增溫,主要是受到iPhone5S和新款iPad出貨放量挹注,受惠iPhone 5S熱賣,預期12月營收可望持續加溫,第4季營收上看350億元,較第3季的266.68億元成長3成以上。

鴻準累計1至11月營收858.69億元,年減25.1%。
中央社記者羅秀文台北 2013/12/10 21:05
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鴻準前3季每股賺3.16元

機殼廠鴻準(2354)今天召開董事會通過第3季財報,第3季EPS 0.83元,季增20.3%;累計前3季EPS 3.16元,年減20%。

鴻準結算第3季合併營收新台幣266.68億元,季增74.6%;毛利率7.94%,較第2季的16.03%下滑;營益率僅3.3%,較上季的10.31%衰退逾7個百分點;稅後淨利10.88億元,季增22.1%,每股稅後盈餘(EPS) 0.83元,季增20.3%。

前3季業績方面,鴻準結算前3季合併營收644.06億元,毛利率12.03%,營益率6.76%;稅後淨利41.17億元,ESP 3.16元,較去年同期的3.95元減少20%。
中央社記者羅秀文台北 2013/11/12 21:52
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鴻準(2354)順達 要「板」回一城

蘋果預計將在本周推出新一代iPad 5、iPad mini 2平板電腦。在市場普遍預期新產品將可再度拉抬台系供應鏈的出貨動能中,昨(21)日部分相關個股已提前上演慶祝行情,如鴻準(2354)、順達(3211)與台郡(6269),分別上漲0.8%、2.33%以及3.22%。

市場法人認為,由於今年第3季起iPad產品進入新舊轉換期,出貨動能自第4季起應可大幅擴增,估計可較第3季大增46%,成長動能應可顯著轉強,相關供應鏈個股可望同步受惠。

鴻準預估第2季為今年營運谷底,第4季可望受惠遊戲機需求穩健,以及iPad新品備貨需求帶動業績,第4季營運將可能是今年高峰。另,受到微軟推出Xbox One帶動,預計鴻準今年遊戲機營收年增9.97%。

昨日鴻準股價受到蘋果新產品發表在即,股價收盤上漲0.6元。今年鴻準股價表現較為偏弱,最低點曾來到70元,在上有壓力下,證券商建議進出最好以權證方式取代現股,可留意國泰HZ(067218)或是永豐2X(067085),目前這二檔權證都在價外10%以內,槓桿效果約有四倍左右。

另外,分析師認為電池模組廠商順達可望受惠於蘋果新款iPhone及iPad陸續上市,第3季合併營收達64.3億元,較第2季大幅成長30.95%。法人預估,順達第4季起可望有二位數的成長率,應有機會是今年以來最旺的一季。

台郡日前受到市場預估軟板廠明年第1季將步入新舊產品調整期影響,紛紛調降目標價,股價自121元,一路回檔,最低打到85.5元,同樣受到新款iPad發表在即,股價近日回穩,昨日上漲2.9元。

建議有操作興趣的投資人可留意國泰BY(062744)或是國泰JR(067800)。
【經濟日報╱記者周克威/台北報導】2013.10.22 04:13 am
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鴻準(2354)聯鈞新鉅科 「玩」開了

微軟新世代遊戲機Xbox One亮相,Sony也預定在今年底推出新世代遊戲機PlayStation 4(PS4),隨著新世代遊戲機上市及一年一度美國E3展將在6月召開,相關遊戲機供應鏈個股如鴻準(2354)、聯鈞(3450)、新鉅科(3630)等值得注意。

由於微軟及Sony距離上一代遊戲機推出時間已頗久,消費者相當期待,不負重望地,微軟Xbox One及Sony PS4硬體規格都大大提升,兩者都採用28奈米8核心處理器,效能無庸置疑。
【經濟日報╱記者王淑以/台北報導】 2013.05.23 02:47 am
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蘋果闢謠不做廉價品!鴻準(2354)破底翻 晟銘電也沾光

針對國際媒體報導蘋果有意推出低價iPhone,並可能改採塑膠機殼一事,蘋果行銷主管希勒出面闢謠,強調蘋果對生產廉價、低利潤產品興趣缺缺,使得蘋果iPhone主要機殼供應商鴻準 (2344) ,今天演出「破底翻」,同時鴻準上月營收也繳出月增1成的成績單,超出法人預期。而以金屬粉末射出成形(MIM)打進iPhone 5、iPad Mini供應鏈的晟銘電 (3013) ,也沾光翻紅!

因媒體報導蘋果有意推出改採塑膠機殼的低價iPhone,使得外資、投信聯手繼續追殺鴻準,賣超達3000多張,讓鴻準股價創1年來新低,今天外電又報導,蘋果主動出面闢謠,強調對生產廉價、低利潤產品「興趣缺缺」,也等於為鴻準「平反」。

同時原本外資原本看衰鴻準上季業績表現,但鴻準昨天公告的去年12月合併營收為189.95億元,較前月成長1成,也是歷年來12月同期的歷史新高,顯示包括蘋果iPhone 5、iPad mini以及遊戲機等接單,均仍持續升溫。

鴻準上季合併營收為553.83億元,季增44.9%,年增24.07%,2012年全年合併營收為1336.01億元,年增率1.05%。其中上季合併營收的表現,超出法人預期。

鴻準今天股價開高走高,漲幅逾2%,頗有演出「破底翻」意味。

而另一家新打進蘋果iPhone 5、iPad Mini供應鏈的晟銘電 (3013) ,上月因盤點、伺服器等產品交貨高峰已過,單月合併營收滑落至2.6億元,但上季合併營收仍達10.19億元,季增率16%,今天也隨蘋果出面闢謠,股價也由黑翻紅,漲幅逾1%。
鉅亨網 記者胡薏文 台北 2013/01/11 12:30
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iPhone換塑膠殼?嚇倒金屬機殼股

外電報導,蘋果低價版iPhone將改採塑膠外殼,以降低成本。昨天金屬機殼股聞訊下挫,不僅鴻準(2354)收盤創一年新低,連未供應iPhone機殼的可成(2474)也被外資唱衰,股價雙雙走軟。

此外,宏達電(2498)今年主打旗艦機種M7雖可能採金屬機殼,但外傳供應商非台廠,也拖累可成股價走低。

智慧型手機產品周期逐漸邁入成熟化,今年開始出現低價、面板大尺寸化等風潮,外傳蘋果最快今年底將推出體型較小的低價iPhone,零售價可能介於99美元到149美元,引起市場矚目。

不過,一向被市場公認為iPhone金屬機殼主要供應商的鴻準,昨天股價卻遭蘋果低價新機擬採塑膠機殼的消息面衝擊,昨天股價破底,外資賣超2951張,收盤下跌1.4元,以86.9元收市,創下1年以來新低。

受到鴻準股價下挫衝擊,可成昨天也同步下挫,儘管可成非iPhone概念股,董事長洪水樹日前也才表示,對今年業績展望「非常樂觀」,並配合客戶布局塑膠機殼、碳纖等領域,但是仍遭到外資摩根大通唱衰,認為旗下蘋果iPad mini機殼訂單恐將遭對手「搶單」。

可成昨天在三大法人同步賣超下,其中外資一口氣賣超3875張,股價開低走低,收盤下跌7.5元,失守季線,以138.5元收市,成交量擴大至三萬餘張。
【聯合報╱記者鄒秀明/台北報導】 2013.01.11 05:06 am
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iPhone換塑膠殼?鴻準嚇破底 可成無妄之災!

根據華爾街日報引述消息人士報導,蘋果有意推出低價版iPhone,為降低成本,將改採塑膠外殼,儘管還在設計階段,但蘋果iPhone金屬機殼主要供應商鴻準 (2354) ,今天聞訊軟腳破底,股價創下1年以來新低,並非iPhone機殼供應鏈的可成 (2474) ,則是遭到無妄之災,加上外資唱衰可成iPad mini恐遭搶單,可成今天也重挫逾4%,雙雙走軟。

在鴻準部分,先前外資唱衰蘋果iPhone 5今年上半年出貨量,認為恐將較上季下修3-4成,而鴻準部分,外資也預估首季營收季減率將達3成,使得鴻準股價持續走軟,加上今天iPhone將推低價版塑膠殼機種傳聞,更讓鴻準盤中股價低點打到86.3元,創下一年來新低。

鴻準今年以來,持續遭到外資、投信聯手賣超約1萬張,但是融資卻持續力挺,讓鴻準融資餘額攀高到5.6萬張,則是波段新高。

可成部分,雖然董事長洪水樹表示對今年業績展望「非常樂觀」,並配合客戶需求,佈局塑膠機殼、碳纖等領域,但仍遭到外資摩根大通唱衰,認為可成蘋果iPad mini機殼恐有遭到「搶單」疑慮,且宏達電 (2498) M7機種的金屬機殼供應商為比亞迪,並非可成,並將可成目標價下修至110元,也讓可成今天股價重挫逾4%。
鉅亨網 記者胡薏文 台北 2013/01/10 12:30
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傳蘋果欲搶食低階市場 塑膠iPhone今年可望問世

《華爾街日報》周二下午報導,Apple (蘋果) ( (US-AAPL) ) 正在研發一款低階iPhone,打算進攻更廣大的手機市場。

引述自不具名消息來源,蘋果考慮用較低價位的素材打造一款iPhone,例如機身用聚碳酸酯塑化(PC)材料打造。

消息指出,這款新手機最快可能今年稍晚就會問世。

蘋果是全球大型智慧手機製造商之一,但大眾普遍認為相較勁敵三星而言,蘋果在低階新興市場上沒有優勢,因為三星擁有更廣泛的低階手機產品。

蘋果預計本月23日盤後公布第一財季財報。花旗( (US-C) ) 周日調降蘋果股票評價至中立,指出調查顯示「近期內蘋果下砍供應鏈訂單」,令人質疑iPhone 5的銷售力道。
鉅亨網 編譯許家華 綜合外電 2013/01/09 09:50
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鴻準(2354) iPhone肥單恐變瘦

鎂鋁機殼大廠鴻準(2354)獲蘋果iPad機殼訂單,不過外資麥格里昨(1)日發布報告指出,蘋果新款iPhone更改不同機殼材質,鴻準恐無法如以往獨攬訂單。

蘋果日前發表平板筆電iPad,價格極具殺傷力,市場評估銷售成績將優於預期,不過相關概念股漲多回檔,加上大盤殺聲震天,相關供應鏈鴻海(2317)、勝華(2384)及鴻準昨天均收黑。

麥格里發布報告指出,市場對iPad期待過高,台灣區研究部主管張博淇指出,iPad不會成為主流產品,預估今年出貨量500萬台,對鴻準的營收挹注僅約一成。
【經濟日報╱記者李立達/台北報導】 2010.02.02 03:06 am
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企業換機潮 鴻準(2354)最肥

微軟Windows 7上市,筆記型電腦(NB)明年將掀起換機潮,外資力推鴻海集團下的鎂鋁機殼廠鴻準;摩根士丹利指出,鴻準業績回溫,將成為企業換機潮的主要受惠者。

微軟Windows 7上市,惠普、宏碁、聯想、華碩、微星均配合推出新機,惠普昨天發表全新改版的TouchSmart tx2-1301AU多點觸控平板筆記型電腦(NB),強調多點觸控介面。微星董事長徐祥表示,Windows 7正式開啟個人電腦(PC)換機潮。

投信法人指出,Windows 7換機初期以消費者為主,但明年重頭戲在企業客戶,主因企業用戶今年該換未換,配合景氣復甦,預估將推升PC大成長,其中鎂鋁機殼是企業換機潮的主要成長零組件。

摩根士丹利昨日評估,鴻準在基本面帶動下,股價仍有成長空間,將目標價調升至118元;瑞士信貸也將鴻準股價從102元調高至125元。
【經濟日報╱記者李立達/台北報導】 2009.10.24 02:06 am
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《外資》摩根大通狂斬鴻準目標價逾2/3,評等降至減碼

包括可成 (2474) 、鴻準 (2354) 及華孚 (6235) 等鋁鎂合金三雄第三季起業績脫離谷底,在環保與品質雙重考量下,蘋果筆記型電腦Air、戴爾高階筆記型電腦與新款手機,採用金屬機殼比重攀升,不過,摩根大通證券預料,消費力道需求不振,嚴重衝擊消費性電子產品表現,包括NB、高階NB及手機、MP3等明年衰退幅度將更大,也拖累鋁鎂合金產業表現,對整體產業持中立態度,同時一舉將鴻準由「中立」調降至「減碼」,目標價大斬超過2/3,且以可成市佔率高、握有強健資產負債表及股價便宜為由,表示偏好可成優於鴻準。

摩根大通科技科技產業分析師 Gokul Hariharan表示,隨著蘋果新產品上市,可成及鴻準不僅可提升市佔率,產品平均售價也可望拉高,並且延續到明年上半年,另外,去年仁寶獲大部分戴爾商務機款訂單,為因應其鎂鋁機殼需求,買下宏葉新技,但隨著戴爾延後推出新產品,可成與鴻準面對的威脅也降低,摩根大通證券也預估,宏葉將在明年年底加入戰局。

不過,摩根大通表示,儘管金屬價格下半年直直落,但可成、鴻準在電子產品之外新市場發展尚未純熟,且消費電子市場需求疲弱,仍大幅衝擊鋁鎂合金產業表現。

面對鴻海積極進軍NB ODM市場,摩根大通認為,此恐將衝擊鴻準在機殼及散熱元件業務掉單、加上高財務槓桿操作,股價仍高,因此調降鴻準評等,由原先的「中立」降至「減碼」,同時下修明年獲利預估,幅度53%,預估明年EPS將下滑17%,目標價也由170元狂斬至52元。

至於可成則為反向受惠者,摩根大通認為,鴻海進軍NB ODM將衝擊廣達與鴻海之合作關係,且仁寶所拿下戴爾NB代工訂單,其機殼業務最後仍轉至可成,皆有利於可成,加上股價已低,並握有強健資產負債表,因此將可成評等由「減碼」調高至「中立」,但目標價由90元降至54元。
【時報記者游瓊華台北報導】2008/11/20 16:43
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鴻準(2354) 再獲諾基亞訂單

鴻準集團旗下鴻準(2354)旺季效應明顯,繼10月營收創下歷史新高後,近期市場再度傳出鴻準手機機殼業務再接獲諾基亞(Nokia)訂單,將支撐鴻準第四季持續成長,鴻準股價昨(12)日在此利多消息挹注下,表現相對抗跌。

鴻準10月營收為167億元,連二個月創下歷史新高紀錄,不但比9 月新高147.8億元成長13%,也比去年同期132.8億元成長26%,遠優於市場預期。

鴻準前十月合併營收為1,279億元,也比去年同期成長18.56%;法人預估鴻準旺季效應明顯,今年營收應可輕易站上1,500億元新高,明年則有一成以上的成長空間。

昨天大盤表現疲弱,鴻準因多項利多消息挹注,表現相對抗跌,終場收平盤78.7元,成交量5,531張。

法人指出,雖然全球景氣消息面不佳,鴻準10月營收表現仍然相當亮眼,除了受惠於蘋果新款筆記本型電腦訂單,及任天堂DSi 新機型遊戲機量產出貨挹注外;市場也傳出鴻準手機機殼業務接獲來自諾基亞的大單,將是支撐第四季營收較第三季再成長的重要因素之一。

此外市場也傳出可成(2474)退出諾基亞的供應鏈,未來主力供應商將是鴻準與比亞迪(BYD)兩家廠商;針對此項消息鴻準發言體系表示,不願對客戶內容做評論,但該公司第四季整體營收有機會較第三季再成長,成長力道主要來自於筆記型電腦及一些消費性產品的鎂鋁機殼訂單。

鴻準第三季機殼產品比重明顯提升,由第二季的18.5%提升至第三季的21%,主要因為新款NB、消費性電子及手持式裝置所需的機殼成長,預料第四季比重會再拉升。

此外,輕金屬合金產品上游原物料鎂的價格,上半年一度大漲,最高曾漲至每噸6,000美元以上,但7月價格開始下跌,每噸目前已跌至4,000美元以下,也是鴻準毛利率在第三季有機會回升的原因之一。
【經濟日報╱記者林貞美/台北報導】 2008.11.13 02:49 am
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鴻海這一家 美林看好鴻準(2354)

受到APPLE轉單效應影響,美林證券今日調降可成(2474)投資評等至「表現劣於大盤」,目標價下修到80元,而重申「買進」鴻準(2354),目標價100 元。美林電子下游硬體分析師曾省吾認為,從本益比與獲利狀況評等,鴻準未來股價表現將會超越可成,以及集團內的鴻海(2317)和富士康。

由於APPLE今年下半年決定,將全部的iPod Touch與部分Macbook的機殼訂單,交由鴻準負責。原本飽受原物料成本高漲,及訂單不若預期的鴻準,終於撥雲見日,第3季營收勁揚33%。

新訂單挹注,曾省吾預估,鴻準今年第3季毛利率將增長1個百分點,達26%,單季獲利成長76%,每股稅後盈餘達2.1元。第4季獲利還有36%的成長空間,且力道延續到明年,全年毛利率上揚1個百分點,每股稅後盈餘上看9.18元,較今年成長20%。

他同時預估,可成第3季雖有DELL和宏達電(2498)新機種訂單的幫助,毛利率可望上揚0.3個百分點,達28.2%,獲利成長52%,每股稅後盈餘上看2.3元;而第4季營收預期成長18%,至60億元,毛利率來到29.9%。然而,受到APPLE轉單效應的影響,明年的業績成長勢必放緩。

美林將可成明年的營收成長率期,由15%調降到8%,而獲利預期也下修14%,每股稅後盈餘下看8元,目標價由122元下修到80元。

雖然鴻準目標價也由197元高檔修正到100元,但曾省吾認為,鴻準股價自前波高點修正50%,表現不弱可成強勁,使得本益比相對偏低,約8.5倍。因為挾著鴻海集團的資源相助,以及獲利成長的優勢,未來股價表現將超越可成。選股策略上,則是「鴻準優於鴻海、富士康優於可成」。
【聯合晚報╱記者張家豪/台北報導】 2008.10.23 03:12 pm
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  • 訪客
  • 有iPhone6加持,Q4營收應該會很好~
  • 營收通常有自8月開始走高的慣性.
    籌碼也自10月開始有集中的跡象
    不過中期壓力會慢慢顯現.不宜追高

    a4112 於 2014/11/10 22:12 回覆