上周台股強勢大漲,法人圈傳出某些知名國際級主權基金調節台股,成為市場熱議焦點。事實上,外資摩根大通(JPMorgan)預估,中東與非洲產油國的主權財富基金,已正在出售全球多達2,250億美元的股票。

台股上周隨國際股市強彈大漲,引動不少解套賣壓、短線交易的獲利了結賣壓、以及其他賣壓出籠,衝擊上周五指數開高走低收小黑。法人圈傳出,市場主要的賣壓來源之一,就是部分國際級主權基金不斷逢高調節所致。

據了解,台股中,近年來最知名的三大國際主權基金,分別為:挪威、沙烏地阿拉伯、以及新加坡等三大主權基金,成為台股近幾年最知名的新興外資勢力,持有標的,也多包括台積電、日月光控股、鴻海、中信金等績優股。

據國內某大券商法業及風控主管指出,由於自OPEC與俄羅斯針對石油擴大減產與否協商破局後,國際油價跳水式崩跌,產油國財政壓力大增,被迫調節其主權基金在全球各地的投資,其中,台股就成為重要的提款機。

其他各主權基金,也基於新冠肺炎疫情持續擴散,導致經濟活動大為停頓,為挽救經濟,政府擴大財政支出,財政來源之一,就是主權基金獲利了結相關持股,因此加重台股與全球股市的賣壓。

針對主權基金賣股一事,外電路透報導,摩根大通策略分析師潘尼吉爾佐格魯指出,快速擴散的新冠肺炎疫情已重創全球經濟、引發股市大跌,導致產油國與非油國的主權財富基金的股市投資損失約1兆美元。

潘尼吉爾佐格魯說,挪威以外的產油國主權財富基金,在近幾周可能出脫了1,000億至1,500億美元的股票,未來數月應該還可能出售500億至750億美元的股票。
經濟日報 / 記者王奐敏、魏興中、編譯陳律安/台北報導 2020-03-29 23:28
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沙國肅貪 牽動台股千億資金(沙國主權基金)

沙鳥地阿拉伯肅貪,有阿拉伯股神之稱的沙國親王阿瓦里德落難被捕,震撼國際金融市場,造成台股昨(6)日再次開高殺低,外資對台股更連五賣。法人機構提醒,沙國中央銀行持有台股逾2,000億元,是否因此減持台股部位,應密切留意中長期動向。

沙鳥地阿拉伯的主權基金向來是台股重要外資,其中,沙國央行更是台股的一大主力,持有台股的市值超過2,000億元。最大的一筆投資就是台積電,依據年報揭露推算,沙國央行持有台積電1.51%,持有市值近千億元,是否會因沙國內部動盪而成為提款機,有待觀察。

目前內外資法人關注沙烏地阿拉伯此次的肅貪行動,日盛投顧總經理李秀利指出,目前需進一步了解阿拉伯股神的王國控股公司與國家主權基金持股的關連性,雖預期短期內不致影響沙國在台股投資部位,中長期仍需觀察沙國國際投資政策是否調整。

外資交易室主管透露,沙國主權基金在檯面上,在台股投資部位超過2,000億元,當地外資券商先前表示,目前沙國主權基金對外操作分為主動、被動式兩大部位,目前已多交由歐、美、當地基金經理人負責投資,相信在短期內,不會因王室成員變化而出現大舉賣超情形,不過,在長期上,需觀察油價、美元二大關鍵因素變化。

根據統計,目前沙國主權基金以其央行名義在台股主要持有台積電、鴻海、聯發科、統一等19檔個股,且均為各公司前十大股東。以昨日收盤價來看,台積電為第四大股東、持股持股市值高達937億元最高,鴻海也為第四大股東、市值358億元,聯發科與統一則都是第三大、市值分別為140億元、108億元。而這19檔主要持有的個股合計達2,011億元。

產油國的油元基金在2014年底、2015年初,曾因國際油價大跌而須賣股彌補財政需求,當時即造成台股的賣壓,讓台股投資人不敢忽視沙國主權基金的動向。
經濟日報 記者周克威/台北報導 2017-11-07 00:53
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