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聯發科昨（16）日宣布合併雷凌，規劃以1股聯發科換3.15股雷凌，溢價幅度不到1%，合併規模超過182億元，創下國內IC設計業有始以來最大併購案。聯發科穩坐台灣第一大、全球前十大IC設計廠的地位。

聯發科昨天同時通過股利政策，股東每股將配發20元現金股利，盈餘配發率約七成，現金殖利率約6.09%。而聯發科對員工分紅總計38.63億，平均每位員工可拿到70萬元以上。

通過配股息20元

聯發科和雷凌昨天下午召開重大訊息說明會，合併生效日暫訂為10月1日，雷凌成為消滅公司。雷凌在去年3月才宣布合併誠致，聯發科此時又合併雷凌，等於在一年時間二連併，聯發科取得無線和有線網通晶片的產品線，一手掌握寬頻世界。

聯發科總經理謝清江昨天主持合併案說明會，他指出，數位家庭產業的成長及整合是大趨所勢，將帶動網路通訊晶片的龐大需求，納入雷凌後，可補足在個人電腦和平板電腦領域的不足，同時強化智慧型手機的競爭力，希望整合效益在一年內顯現。

雷凌昨日午盤過後急攻漲停價103.5元，聯發科收盤價328.5元，以雙方換股比例計算，溢價幅度僅0.76%，無套利空間。以合併規模來看，超越去年大聯大合併友尚的177.55億元。

相對於手機晶片大廠高通合併網通晶片廠創銳訊（Atheros）時溢價約22%，現場法人質疑雷凌是否賣得太便宜？雷凌執行長方新舟指出，若以業界慣用的30日均價參考價來看，仍有一定程度溢價；更重要的是雙方對產業發展看法一致，合併後長期綜效將得以展現。

不影響董監結構

換股合併後，雷凌約占聯發科股本4.58%，將不影響聯發科的董監結構。謝清江指出，雷凌團隊多數會加入聯發科，並以事業部形式存在。以目前雷凌合併誠致年營收約93億元，雖然對聯發科今年營收貢獻僅一季，但未來效益將逐步顯現。

謝清江強調，下半年聯發科將推出智慧型手機的四合一晶片，現有團隊仍會專注於行動應用，雷凌則會延續在個人電腦（PC）、筆電（NB）、平板電腦的強項，整併將讓雙方於網通產品布局發揮加乘效果。
【經濟日報╱記者謝佳雯／台北報導】2011/03/17 10:12
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聯發科(2454)併雷凌／法人：有利未來發展

針對聯發科與雷凌合併，摩根士丹利證券認為，對聯發科瞄準數位家庭商機具有長線助益，兩者業務重疊性甚小，這次合併對聯發科發展十分正面。不過，短線聯發科還是要面對競爭對手節節進逼。

至於聯發科合併雷凌消息對股價的激勵，法人認為，以這二檔個股昨天收盤價各為328.5元、103.5元，以及合併換股比例來看，雷凌股價僅有0.75%的套利空間，除非聯發科股價往上走，上漲空間不大。

外資圈上周即傳出聯發科併入雷凌的傳言，不過一直未獲證實。合併傳言主要在於IC設計業面臨大者恆大的聯盟態勢明顯，雷凌「小而美」且具有產品利基的企業，始終是被聯發科等大廠鎖定的合併目標。
【經濟日報╱記者溫建勳、呂淑美／台北報導】 2011.03.17 04:33 am
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聯發科併雷凌／網通業 將掀起整併潮

網通廠認為，行動寬頻是大勢所趨，WiFi技術成為行動寬頻必備的通訊標準，驅使電信業者整合行動及無線WiFi網路，未來將有更多的整併案出現。

今年初手機晶片廠高通（Qualcomm）併購WiFi晶片大廠創銳訊（Atheros），昨（16）日聯發科也宣布合併雷凌，補足行動通訊、無線WiFi通訊、寬頻網路晶片技術，更從手持裝置跨向電腦、電視產品領域。

智邦董事長黃安捷表示，未來所有網路都會匯集到IP網路，過去行動通訊技術以語音為主，近年已經快速轉向Datacom（數據通訊），整合將是一個趨勢。
【經濟日報╱記者黃晶琳／台北報導】 2011.03.17 04:17 am
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聯發科併雷凌／兩個CEO 擦出火花

雷凌董事長高榮智兼任公司執行長時期，聯發科董事長兼執行長蔡明介曾在公開場合說過，高榮智是IC設計業中，他最敬佩的CEO（執行長）。兩個CEO的火花，也由公司產品合作，進一步延伸到企業整併。

雷凌WiFi技術在國內網通晶片廠屬佼佼者，力抗博通等國際大廠，自然成聯發科相當重要技術互補對象。
【經濟日報╱謝佳雯】 2011.03.17 04:17 am
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聯發科併雷凌／緋聞傳三年 火速文定

聯發科合併雷凌的傳言流傳超過三年，直到全球手機晶片大廠高通（Qualcomm）去年底宣布收購網通晶片廠創銳訊（Atheros），成為這樁聯姻一個多月內火速「文定」最大的推手，也代表全球IC設計產業進入整併期。

聯發科在電視、藍光播放器等市場上與雷凌密切合作，雷凌97年掛牌上市以前，市場即開始流傳聯發科可能參與雷凌私募案，雙方合併傳言從沒停過，但中間擱置至少三年的時間。去年底，高通合併創銳訊，不僅在網通晶片業界投下震撼彈，也讓聯發科更加確立要強化在網通晶片領域的布局。

聯發科總經理謝清江不諱言：「高通合併創銳訊案，是聯發科併雷凌的觸媒」，這起合作案大約從年初開始談，正式談的時間點是農曆年後，前後大約一個多月的時間，速度算是相當快。為了替聯發科助攻智慧型手機晶片市場，雷凌也加快在手機上提供Wi-Fi晶片的布局，原本要等明年才能量產，日前宣布第二季起送樣。
【經濟日報╱記者謝佳雯／台北報導】 2011.03.17 04:17 am
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聯發科併雷凌／IC設計 穩坐全球前5大

手機晶片廠聯發科（2454）昨天宣布併購無線網路晶片廠雷凌（3534），雷凌與聯發科換股比例為3.15比1，合併案生效日為今年10月1日，此舉將有助聯發科穩固全球前五大IC設計廠地位。

手機晶片大廠高通日前以32億美元併購創銳訊 (Atheros)，啟動IC設計產業整併風潮。

雷凌昨天盤中亮燈漲停，以103.5元收盤，若以聯發科收盤價328.5元，再對照換股比例，雷凌溢價幅度僅0.75%。

由於雷凌在寬頻、ADSL產品具領導地位，合併後經營團隊將進入聯發科底下新成立事業群，可補足聯發科數位家庭與平板電腦相關應用產品的完整度。

聯發科總經理謝清江透露，雙方年初即開始洽談，由於雷凌董事長高榮智與聯發科董事長蔡明介素有私交，洽談動作順利，合併後雷凌占聯發科股權只有4.58%，將不會影響董監席次。

謝清江指出，雙方互補性完整，未來聯發科將持續專注在行動裝置的WIFI技術上，雷凌團隊則專注在既有的PC、NB與家用消費性電子產品。由於聯發科將可立即擁有網路開發與具豐富客戶服務經驗的團隊，也能取得關鍵專利與智慧財產權，有助提升競爭力。

業者指出，聯發科合併雷凌後，意味從智慧型手機、平板電腦及寬頻晶片市場的競爭將更加激烈，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、Marvell等，可能也會再度尋找併購結盟對象。
【聯合報╱記者鄒秀明／台北報導】 2011.03.17 04:17 am
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聯發科併雷凌 強攻寬頻

    
聯發科昨（16）日宣布合併雷凌，規劃以1股聯發科換3.15股雷凌，溢價幅度不到1%，合併規模超過182億元，創下國內IC設計業有始以來最大併購案。聯發科穩坐台灣第一大、全球前十大IC設計廠的地位。

聯發科昨天同時通過股利政策，股東每股將配發20元現金股利，盈餘配發率約七成，現金殖利率約6.09%。而聯發科對員工分紅總計38.63億，平均每位員工可拿到70萬元以上。

通過配股息20元

聯發科和雷凌昨天下午召開重大訊息說明會，合併生效日暫訂為10月1日，雷凌成為消滅公司。雷凌在去年3月才宣布合併誠致，聯發科此時又合併雷凌，等於在一年時間二連併，聯發科取得無線和有線網通晶片的產品線，一手掌握寬頻世界。

聯發科總經理謝清江昨天主持合併案說明會，他指出，數位家庭產業的成長及整合是大趨所勢，將帶動網路通訊晶片的龐大需求，納入雷凌後，可補足在個人電腦和平板電腦領域的不足，同時強化智慧型手機的競爭力，希望整合效益在一年內顯現。

雷凌昨日午盤過後急攻漲停價103.5元，聯發科收盤價328.5元，以雙方換股比例計算，溢價幅度僅0.76%，無套利空間。以合併規模來看，超越去年大聯大合併友尚的177.55億元。

相對於手機晶片大廠高通合併網通晶片廠創銳訊（Atheros）時溢價約22%，現場法人質疑雷凌是否賣得太便宜？雷凌執行長方新舟指出，若以業界慣用的30日均價參考價來看，仍有一定程度溢價；更重要的是雙方對產業發展看法一致，合併後長期綜效將得以展現。

不影響董監結構

換股合併後，雷凌約占聯發科股本4.58%，將不影響聯發科的董監結構。謝清江指出，雷凌團隊多數會加入聯發科，並以事業部形式存在。以目前雷凌合併誠致年營收約93億元，雖然對聯發科今年營收貢獻僅一季，但未來效益將逐步顯現。

謝清江強調，下半年聯發科將推出智慧型手機的四合一晶片，現有團隊仍會專注於行動應用，雷凌則會延續在個人電腦（PC）、筆電（NB）、平板電腦的強項，整併將讓雙方於網通產品布局發揮加乘效果。
  
【經濟日報╱記者謝佳雯／台北報導】 2011.03.17 04:17 am
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誠致董事會通過與雷凌合併案，雷凌(3534)為存續公司

證交所重大訊息公告

(3614)誠致科技-董事會通過本公司與雷凌科技股份有限公司合併事宜之記者會新聞稿

1.事實發生日:99/03/11
2.公司名稱:誠致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
5.發生緣由:
誠致科技股份有限公司與雷凌科技股份有限公司於三月十一日上午分別召開董事會，於會中通過雷凌科技與誠致科技合併案，合併後，雷凌科技為存續公司。換股比例於考量雙方公司每股獲利能力、市價、技術與未來發展等因素後，經雙方董事會決議同意以誠致科技0.8209股普通股換發雷凌科技普通股1股，唯本合併案仍須於完成相關法律程序後始生效。

誠致科技及雷凌科技均成立於2001年。經過近9年的努力，誠致現在是臺灣第一名xDSL寬頻IC設計公司，雷凌是臺灣第一名無線網路IC設計公司，兩家公司的2009年合併營收超過七十三億新臺幣，在全世界IC設計公司排行中，列名前三十名。

隨著中國的三網融合及新興市場強大的需求，無線網路及寬頻網路整合趨勢已非常明確，未來整合速度將極為快速。為了抓住這千載難逢的機會，我們決定整合雙方的人才、技術、資源，以擴大經營規模，提升競爭力，強化客戶服務。過去六年來，雷凌及誠致有非常密切的合作關係，彼此的互動、互信非常良好，在全世界擁有許多共同的重要客戶。雙方無論在願景、經營理念、以及公司治理方面都非常接近。

合併後，一定可以發揮綜效，達成以下四項目標：
1. 整合寬頻網路及無線網路技術，擴大經營規模，以提升競爭力
2. 綜合雙方資源運用以強化成本優勢
3. 深耕新興市場及中國市場，擴大市場佔有率
4. 強化客戶服務及產品多元化

雷凌科技於今(11)日舉行之董事會已正式通過方新舟先生即日起出任雷凌科技股份有限公司執行長，以加強雙方的合作與整合，並帶領新雷凌進入第二個十年的成長與發展。我們由衷希望本合併案，能共同為臺灣IC設計業創立典範。

誠致科技目前人員約200人，雷凌科技約390人，誠致科技已與雷凌科技達成共識，誠致原有員工全數留任，兩家公司未來將在產品及技術上互補，除了將創造更大的成長空間及競爭力外，更可進一步鞏固市場領導地位，同時也對雙方股東權益提昇，具有正面之意義。

關於誠致科技股份有限公司
誠致科技(股票代號：3614)設立2001年，目前實收資本額為新台幣3.68億元，為一家專注於寬頻接取晶片組設計的領導廠商，擁有世界一流的寬頻通訊研發、技術支持與銷售團隊。誠致科技所推出的最佳性價比ADSL晶片組及完整的通訊軟體已廣泛地被世界級電信客戶採用，並於2009年創下年出貨量大幅成長超過60%的佳績，市占率已超過25%。

關於雷凌科技股份有限公司
雷凌科技(股票代號：3534) 設立於2001年，目前實收資本額為新台幣12.56億元，為研發並提供WLAN解決方案之領導公司。雷凌的802.11x晶片支援CB,miniPCI, PCI-e 及 USB等介面，以最穩定及可靠的品質，協助客戶以最精簡的成本，迅速開發應用於各種平台的無線產品。

聯絡方式
誠致科技股份有限公司
財務資深經理 范惠茹
電話：03-6668066
Email：alexandra_fan@trendchip.com.tw

雷凌科技股份有限公司
財務長 陳伯鏞
電話：(03)560-0868
E-mail：ir@ralinktech.com.tw

資料來源:交易所公開資訊觀測站 2010/03/11 15:52