大陸面板廠京東方10.5代新廠投片量持續拉高,對外放話降價搶市、要把台韓面板廠擠出65吋區塊,新一波的面板價格戰火升溫,下半年各10.5代廠產能又持續放量,將對友達、群創、三星、LGD等競爭對手產生大衝擊。

新聞分析-京東方 兩手策略玩面板
京東方10.5代廠在今年初正式量產,由於是全球首座10.5代廠,良率和投片進度都備受市場關注。韓國是在8.5代廠以3片65吋搭配6片32吋的方式混切生產,台灣則是在6代廠兩切。但是65吋在10.5代線一片玻璃基板可以切8片面板,是經濟切割,一旦良率提升,成本優勢相當明顯。

京東方第二季起65吋面板供貨量明顯增加,5、6月出貨量都有3萬~5萬片。第三季是傳統旺季,投片量還會持續增加,京東方更是對外喊話,單月65吋出貨量要拼10萬片,要讓台韓面板廠退出市場。

京東方65吋面板雖然品質不如台韓面板廠,目前良率低、成本也偏高,但是為了搶市佔率,仍然積極降價求售,讓65吋面板價格從去年底以來一路大跌。WitsView研究副總邱宇彬指出,65吋面板去年高點大約在410~420美元,近期市場均價已經滑落到230~240美元,跌幅高達45%,也已經相當接近「現金成本」,跌破此線之後、會變成作越多虧越大。

由於65吋面板價格探底,而且第三季旺季需求回溫,跌價壓力其實會較輕。但是京東方10.5代廠投片量還在增加,雪上加霜的是,2019年第一季華星光電的11代廠也將投產,長期來看65吋價格還會持續下探。

以今年上半年來說,南韓兩家面板廠65吋面板合計市佔率超過60%,台灣面板雙虎合計市佔率將近30%,京東方市佔率只有約4%。京東方65吋產能大量開出,預期今年65吋面板出貨量上看1500萬片,京東方下半年市佔率也會逐季提升,侵蝕台韓面板廠市占。

上半年電視面板價格大跌,部份尺寸接近現金成本,LGD第一季已經陷入虧損,台韓面板廠下半年虧損恐將擴大。市場預期近兩年面板廠營運艱辛,使得面板廠股價直直落,面板雙虎今年上半年股價跌逾10%,LGD股價更是大跌40%。
工商時報 袁顥庭/台北報導 2018年06月28日 04:10
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面板血戰開打?傳京東方殺到見骨、以近成本價賣65吋液晶

液晶(LCD)面板的浴血戰開打,據傳陸廠京東方(BOE)狂砍65吋液晶面板售價,以接近成本價出售。相關消息讓面板業者心慌慌,韓廠LG Display(LGD)今年股價蒸發將近40%。

韓媒BusinessKorea、Pulse報導,南韓面板資深主管透露,京東方通知電視生產商,該公司65吋液晶面板價格將大砍20%。京東方的10.5代廠今年第一季量產,似乎決心發動價格戰,把對手Samsung Display、LGD等逼出市場。

目前65吋液晶面板的價格約在240~250美元之間,減價20%意味京東方幾乎以成本價出售。液晶面板主管表示,全球電視業者都以京東方的報價,要求面板廠降價;要是此一情況持續,今年底討論明年合約時,京東方可能會奪走中國小型電視生產商海爾(Haier)、TCL的訂單。

目前50吋以上的液晶面板市場,由Samsung Display稱王,今年Q1市佔為21.7%;LGD排第二、市佔為18.8%。京東方排第六、市佔為7.6%。

LGD 90%營收來自液晶面板,陸廠降價求售讓該公司備感壓力,今年Q1出現營損,估計Q2、Q3將持續虧損。LGD近來極力轉攻OLED市場,但是液晶面板虧損連連,讓該公司資金短缺,難以擴大投資OLED。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,26日LGD大跌3.19%收在18,200韓圜,創2011年10月5日以來收盤新低。27日盤中,LGD反彈1.10%、報18,400韓圜。今年至今,LGD慘跌38.46%。
MoneyDJ新聞/記者 陳苓 報導 2018-06-27 13:45:29
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陸要求京東方逾五成驅動IC都要用國貨 衝擊台廠

美中貿易戰加快大陸推動半導體自製化腳步。業界傳出,大陸官方授意當地面板龍頭京東方逾五成驅動IC都要採用大陸自製產品,更下達「良率不好沒關係,先用再說」的指令,衝擊對原本大量供應京東方驅動IC的聯詠等台廠。

根據市調機構IDC統計,京東方不僅是大陸面板龍頭,去年第4季更是全球大尺寸面板出貨之冠,單季出貨量逾4800萬片,全球占比達24.2%,每年採購的驅動IC量相當驚人。據悉,過往京東方採用大陸生產的驅動IC占比很低,大多都是採購聯詠等台系業者晶片。

業界人士分析,京東方在全球面板與大陸科技業具有舉足輕重的地位,大陸官方授意京東方大量採用陸廠驅動IC,具有指標意義,象徵大陸推動半導體自製化的決心,此舉也等於是對聯詠等台系驅動IC廠變相大砍單。

對此,聯詠表示,目前沒有聽聞此消息。聯詠強調,大陸力推半導體國產化的計畫,並非最近才開始,該公司不會有特別的因應措施,唯有不斷提升產品品質,才能掌握市場與客戶。

一名國內半導體高層則透露,大陸規畫發展自主半導體產業多時,過去一、二年間,兩岸科技業維持「既競爭、又合作」的微妙關係,但近期美中貿易大戰,對於美國制裁中興一事,陸方認為台灣態度較傾美,可能因此使得大陸對台灣半導體採購態度產生變化。

該名半導體業高層說,某個程度上,此次的美中貿易大戰,強化大陸發展半導體的決心,反映在策略上就是要求京東方大幅提升採用大陸製驅動IC比重,並向京東方下達,陸產面板驅動IC「良率不好沒關係,先用再說」的指令。

消息來源也透露,京東方將調整為五成使用大陸自製驅動IC,其餘才向台灣驅動IC廠下單,台廠出貨將受到影響。

有面板驅動IC高層主管認為,若大陸官方要求京東方的面板驅動IC要有逾五成採用大陸廠商晶片屬實,面臨的風險也很大。由於中大尺寸面板至少要使用十餘顆驅動IC,只要其中一顆IC出問題,就無法運作,因此儘管驅動IC門檻不高,但對良率與品質要求甚嚴。
世界日報 台北19日電 2018-06-19 14:09
https://udn.com/news/story/7333/3206362
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台灣面板廠滅頂之災!韓國三星和中國京東方達成聯盟,狙殺台廠面板生機

中國面板廠崛起,韓中台三強鼎立
中國的面板廠市佔在今年默默的崛起,2017 年京東方以 4,381 萬片出貨佔據世界第二,台灣群創 4,180 萬片排名第三。最強的依然是韓國 LG ,5,085 萬奠定龍頭地位。

什麼都有做,什麼都很強的三星由於關廠影響,以 3,960 萬出貨量跌出前三,但依然是一方之霸。

根據權威市調機構 IHS 發布的調查顯示,面板前三強由韓國 LG、中國京東方、台灣群創佔據,將會維持一個勢均力敵的狀態,達成面板市場的穩定供應。


但,或許韓國和中國,根本不打算維持這個平衡。

三星和京東方合作,意在狙殺台廠
京東方日前傳出和三星結盟定案,三星將會藉由協助京東方技術升級,提高京東方的生產良率,而後京東方以低價面板,出貨給三星。

若是三星和京東方達成技術合作,對於京東方來說,首要的好處就是可以快速藉由三星的技術提升良率,並得到韓系電視品牌的支持,意在取代台灣面板供應商,此舉無疑對台灣面板業造成重傷。

京東方是中國最大的面板廠,過去幾年主要的虧損原因,都是因為良率起不來,導致嚴重虧損,且關鍵技術通常受制於人,導致產品品質不好,難以攻佔高端產品。

引進三星無疑就是針對目前的問題做出最有效的緩解手段,加上中國政府的補貼政策,京東方將能以低於市價的流血價格,搶下市佔。

對於台廠而言,若是兩方聯盟成功,並發揮成效,對台廠確實是滅頂之災,將會導致台灣的面板雙虎友達、群創面臨非常嚴重的滅頂之災,台灣核心產業將會在國際市場面臨重大的障礙。

「下一步,用同樣的方法來對付台積電」,想起韓國廠過去的商譽和手段,就覺得這件事,似乎也不是不可能發生。


台灣面板
被中國面板廠偷高端技術偷到生氣,群創:「這不是強國企業應有的作為」

【台灣顯示面板全軍覆沒】沒跟上 OLED 浪潮,友達被踢出蘋果 200 供應商名單

一類生在中國面板廠的實習觀察:重金挖台幹、國家撐腰賣不出去也硬幹

(本文開放合作夥伴轉載,首圖來源:Republic of Korea CC Licensed)
科技報橘/林子鈞 2018/05/07
https://buzzorange.com/techorange/2018/05/07/korea-sniper/
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京東方投產良率低 面板擁利多

京東方今年新廠投產問題頻傳,不僅旗下的全球首座10.5代廠量產進度不順,而且福州的8.5代廠近期也傳出發生品質問題,生產良率都很低,實際產出很少。品牌廠4月拉貨開始回溫,市場預期電視面板價格有望在5月觸底,部份尺寸可望止跌。

京東方位在合肥的10.5代新廠在第一季投產,原先10.5代廠主要規畫生產65吋、75吋面板,福州8.5代廠則是鎖定43吋、55吋面板,不過兩座新廠量產進度都不如預期。近期市場傳出,京東方福州8.5代廠出現品質問題,工廠生產良率降到70%以下。
該座8.5代廠除了43吋、55吋面板之外,京東方也決定增加最熟悉的32吋面板,希望盡快提升良率。

至於備受矚目的10.5代廠,目前65吋、75吋面板都小量試產,不過良率拉升速度慢,外傳良率遠在50%以下,投片量也只有7,000~1萬片。原先京東方計畫3月份開始量產出貨,不過因為良率偏低,以65吋面板為例,總成本高達500美元,遠高於台韓面板廠僅約300美元的成本。

而且現在65吋面板報價約280~290美元,低於成本價,京東方多做多賠,上半年實際產出的數量很有限。京東方也計畫在10.5代廠生產43吋面板,不過實際產能開出的時間點可能要等到第四季。

大陸面板廠新產能未如預期開出,再加上下游拉貨動能逐漸回溫,面板市況可望回暖。電視面板價格從去年中反轉向下,第一季仍是緩跌的走勢,中尺寸電視面板跌幅高達7%~10%,大尺寸電視面板跌幅更是在10%以上,部份尺寸電視面板價格已經相當接近成本價位,價格跌無可跌。

從需求面來看,第一季品牌廠商拉貨態度保守,2月、3月電視面板需求低迷,使得面板價格持續走弱。不過接下來4月份大陸網購通路有一波促銷活動,接下來又是傳統的五一黃金周促銷檔期,大陸品牌拉貨動能將從4月開始反彈。

此外,世界杯足球賽在即,國際品牌也將開始鋪貨,4月訂單明顯增加。供應鏈預估,第二季電視面板出貨相比第一季將有5%以上的成長,電視面板也可望在5月觸底。
工商時報 袁顥庭/台北報導 2018年03月27日 04:10
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