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May 23,2008

券商推薦(5/23)

聯合理財網 5月 23日
券商熱門股推薦

8107

太平洋證券
5月 23日

全球LED NB滲透率可由去年不到5%大幅躍升至15%，下游客戶強勁拉貨，故上調今年LED NB BL出貨YoY+482.95%，全球市佔率約9%，佔營收比由5.66%大幅拉升至16.79%。客戶多角化策略見成效，以韓系三星與LGD為目標。

2823

中壽

太平洋證券
5月 23日

為台灣唯一無結構性商品暴險部位的上市壽險公司，海外總投資規模較小，且海外投資大部分採用傳統避險，1Q08 匯損及匯兌成本較同業輕微，故獲利表現相對較佳。1 月處分鳳信有線電視股權，預估獲利1.8 億元將於2Q08 入帳。

6182

合晶

康和證券
5月 23日

合晶1Q08合併營收為25.95 億元，因為陽光能源第一季毛利率高達 41%，因此合併毛利率為38.73%，比去年全年合併毛利率35.37%成長。預估08年合晶全年營收為62.07億元 (YoY+17.77%)，稅後淨利達22.41億元 (YoY+52.14%)，EPS為9.89元，建議逢低買進。

2548

華固

康和證券
5月 23日

07年稅後EPS為10.56元，08年由於數個建案毛利率皆優於去年，因此毛利率將有成長空間，1Q08的EPS為3.35元，預估全年營收約為92.12億，YOY+16.72%，稅後純益約為25.44億，YOY+20.27%，稅後EPS約為12.61元，建議逢低買進。

2704

國賓

康和證券
5月 23日

08Q1營收為7.27億元，YoY +5.9%，毛利率為76.3%，稅後EPS為0.2元，表現穩定。在土地資產價值方面，台北、新竹、高雄國賓，估價資產價值約200億元，以目前資產負債表上所列價值約75億元估算，重估後淨值將可提高約30元，建議逢低買進。

2022

聚亨

康和證券
5月 23日

4Q07獲利大幅成長，全年轉虧為盈，其中主要貢獻來自於泰國廠，4Q獲利貢獻0.83億元，是07年轉虧為盈主要獲利來源。預估08年營收18億元，稅後獲利6.65億元，稅後EPS為1.34元，由於08年度營運狀況大幅改善，建議逢低買進。

2881

富邦金

康和證券
5月 23日

在考慮次貸及債清條例影響後，預估富邦金控2008年獲利127.36億元，稅後EPS為1.65元，年底每股淨值21.68元。因已透過富邦香港參股廈銀，屬兩岸金融開放的優先受惠者，長線獲利看俏，建議逢低買進。

1722

台肥

日盛投顧
5月 23日

台肥除本業因肥料需求持續增加，國際尿素價格大漲受惠外，其擁有土地資產豐厚，具有抗通膨概念，預估今年eps.有5.4元的實力，法人持股比例高，融資水位仍低，可於震盪拉回時逄低布局。

1727

中華化

日盛投顧
5月 23日

國內最大的硫酸廠，受到市場供需短缺，大陸需求大幅成長，第一季獲利大幅成長2.27倍，EPS0.35元。就技術面而言，週三爆出歷史次量週四跌停，空手者不必急著介入，低檔支撐先看27，先站回5日線才有轉強機會。

3534

雷凌

日盛投顧
5月 23日

預估2008年全年營收為52.9億元(YoY +37.6%)，以員工分紅費用化30%計算，稅後EPS為10.1元(YoY -12.4%)，目前景氣定位為成長。掛牌後經過大漲，近期於高檔震盪，操作上拉回留意買點。

2317

鴻海

寶來普泰投顧
5月 23日

GM 4.83％連續三季跌破5％大關，且YOY衰退12％，費用率2.42％則創近八季來新高，證明原物料上漲以及中國勞動合同法對鴻海的確有實質上的傷害，不過以EPS來看，08/Q1 稅前EPS仍有2.93元的水準，與07/Q1、Q2相仿，基本面尚稱穩健。

8105

凌巨

日盛投顧
5月 23日

Q2營收成長預估由15%下修至10%造成股價拉回測試季線，4月營收較3月下滑10%，預期2季起消費性產品訂單回溫中小尺寸面板營收可望反彈回升。3Q增手機產品出貨營收可成長。拉回季線與半年線支撐可逢低承接。

2454

聯發科

寶來普泰投顧
5月 23日

聯發科Q1在匯率波動以及員工分紅費用化的影響之下，毛利率略降至52.1％，EPS則達3.87元，優於市場預期；展望Q2將有15％的營收成長率，下半年則還有3G手機、LCD TV等晶片的出貨，成長可期，預估08年EPS上看24元。

1229

聯華

金鼎投顧
5月 23日

矽甲烷短缺，轉投資聯華氣體潛在獲益佳。

2014

中鴻

金鼎投顧
5月 23日

反映扁鋼胚成本6 月擬調漲，獲利可望持續成長。

2317

鴻海

金鼎投顧
5月 23日

搶攻國際品牌大廠NB 訂單，營運可望持續成長。

2368

金像電

金鼎投顧
5月 23日

NB 與高階多層板出貨佳，Q2 營運持續看好。

1210

大成

台証投顧
5月 23日

國內市場在飼料成本順利轉嫁及終端雞肉價格同步漲價下，有效提升公司整體之獲利表現；大陸市場在積極擴充產能及提升市場佔有率，且受惠外食人口及雞肉消費量逐年增加下，有利公司長期之獲利成長。台証預估大成08年營收221.3億元(YOY+24.3%)，稅後淨利14.1億元(YOY+18.4%)，稅後EPS3.3元。

1513

中興電

台証投顧
5月 23日

中興電業務涵蓋重電產品、電力系統承包工程和停管業務，新政府上台後將陸續推動各項建設，台電六輸工程訂單也將在5、6月間投標，加上中國今年初大風雪後，交通和電力運輸系統遭嚴重破壞，致使中興電投資的江蘇廠產能已不敷需求，訂單能見度高。

1702

南僑

台証投顧
5月 23日

南僑今年獲利呈現高度成長，大陸市場以油脂及餐飲事業為主，公司在大陸地區之獲利正處高度回收成長期，台証預估南僑08年營收19.9億元(YOY+24.5%)，稅後淨利2.7億元(YOY+1,249%)，稅後EPS 0.92元。

2017

官田鋼

台証投顧
5月 23日

官田鋼為線材、盤元廠商，今年Q1正式轉虧為盈，Q1稅後淨利2.86億元，Q1稅後EPS 0.67元，4月單月稅前盈餘達1.56億元。雖然國際鋼胚和盤元價格上揚，造成線材成本增加，但從目前市場需求端觀察，轉嫁並無困難，預估08Q2仍是獲利穩定成長。